Como cadastrar um cliente

1. Acesse a página Clientes.
2. Clique em Adicionar Cliente.
3. Preencha as informações solicitadas.
4. Clique em Adicionar Cliente para concluir o cadastro.

Após o salvamento, o Wimob retorna à lista de clientes e exibe uma mensagem confirmando a operação.

Informações Básicas

Nesta etapa são informados os dados de identificação do cliente.

O primeiro campo define o Tipo de Cliente, que pode ser:

• Pessoa Física;
• Pessoa Jurídica.

Essa informação é obrigatória e determina quais documentos serão solicitados durante o cadastro.

Dependendo do tipo selecionado, poderão ser exibidos campos como:

• CPF;
• CNPJ.

Informações de Contato

Nesta seção são cadastrados os principais meios de contato do cliente.

Entre eles:

• nome;
• e-mail;
• telefone principal;
• telefones adicionais.

O Nome é obrigatório.

Os demais campos podem variar conforme a necessidade da imobiliária.

Quando um telefone é informado, ele deve ser preenchido completamente para que o cadastro possa ser salvo.

Endereço

O endereço pode ser informado para complementar o cadastro do cliente.

Dependendo da situação, é possível preencher informações como:

• CEP;
• logradouro;
• número;
• complemento;
• bairro;
• cidade;
• estado.

Observações internas

O campo Observações Internas permite registrar informações destinadas exclusivamente à equipe da imobiliária.

Esse espaço pode ser utilizado para anotações administrativas, preferências do cliente ou qualquer informação relevante para o atendimento.

Documentos

Também é possível anexar documentos ao cadastro do cliente.

Esses arquivos ficam vinculados à ficha do cliente e podem ser consultados posteriormente pelos usuários com permissão de acesso.

Criando um lead durante o cadastro

Caso o cliente já esteja procurando um imóvel, não é necessário finalizar o cadastro para criar o lead.

Durante o próprio cadastro, basta ativar a opção:

"Esse cliente é também um lead?"

Ao habilitar essa opção, o Wimob exibirá os campos necessários para cadastrar as preferências do cliente, como:

• origem do lead;
• tipo de imóvel;
• finalidade;
• faixa de preço;
• características desejadas;
• demais informações relacionadas ao interesse do cliente.

Assim, cliente e lead são criados em uma única operação.

Também é possível cadastrar o cliente primeiro e criar o lead posteriormente pela ficha do cliente.

Consulte também:

• Por que preciso de cliente antes de criar um lead?
• Como abrir o formulário “Adicionar novo lead” a partir da página Leads?

Editando um cliente

As informações do cliente podem ser alteradas posteriormente.

Basta abrir a ficha do cliente e selecionar Editar.

Consulte também:

• Como alterar telefone, e-mail ou documento de um cliente já existente?

Permissões

O cadastro de clientes depende das permissões atribuídas ao usuário.

Caso a opção Adicionar Cliente esteja indisponível, entre em contato com o administrador da imobiliária para verificar suas permissões.

Consulte também:

• Por que os botões de criar, editar ou excluir ficam desativados (e não clicáveis)?