Na ficha aparecem dados identificáveis e de contato: nome, CPF ou CNPJ, e-mail, telefones, endereço, documentos anexados e Observações Internas – estas últimas são para uso da equipe, não para o site público.

Quem vê clientes e quem pode criar, editar ou excluir depende do que a imobiliária configurou em Permissões e Usuários (Permissões – visão geral, como o CRM monta isso, página Usuários, Quem enxerga quais dados: privacidade entre equipes e usuários).

Boas práticas: limitar exportações e compartilhamento de documentos; usar observações internas só para o necessário ao trabalho da equipe.

Para o quadro geral de privacidade no produto: Quem enxerga quais dados: privacidade entre equipes e usuários.