Cliente

O Cliente representa qualquer pessoa ou empresa cadastrada na imobiliária.

Ele é o ponto de partida da maioria das operações e pode assumir diferentes papéis ao longo de uma negociação, como proprietário, comprador, locatário ou outro contato relacionado.

Na ficha do cliente ficam centralizadas informações como:

• Dados cadastrais;
• Telefones e e-mails;
• Documentos;
• Leads vinculados;
• Atendimentos em andamento;
• Imóveis relacionados.

Saiba mais em: Para que serve o cadastro de Clientes no Wimob?

Imóvel

O Imóvel representa o bem negociado pela imobiliária.

Cada imóvel possui uma ficha própria contendo informações como:

• Endereço;
• Fotos;
• Valores de venda e/ou aluguel;
• Características;
• Situação de publicação;
• Proprietário;
• Condomínio (quando aplicável).

Essas informações são utilizadas tanto na operação interna quanto na publicação do imóvel no site e nos portais integrados.

Saiba mais em:

• Por que o cadastro de imóvel é dividido em etapas (abas)?
• Qual a diferença entre busca Normal e busca Smart (IA)?

Lead

O Lead representa uma oportunidade de negócio.

É nele que ficam registradas as informações sobre o interesse do cliente, como:

• Origem do contato;
• Tipo de negociação;
• Preferências;
• Faixa de preço;
• Temperatura;
• Financiamento;
• Permuta;
• Observações.

O Lead ajuda a entender o perfil do cliente antes do início do atendimento comercial.

Saiba mais em:

• Como abrir o formulário “Adicionar novo lead” a partir da página Leads?
• Cada linha da grade na página Leads representa o quê exatamente?

Atendimento

O Atendimento representa a negociação em andamento.

É nele que a equipe acompanha toda a evolução do relacionamento com o cliente, registrando informações como:

• Conversas;
• Visitas agendadas;
• Imóveis apresentados;
• Comentários;
• Próximos passos;
• Propostas;
• Responsáveis pela negociação.

Cada atendimento corresponde a um card exibido no Board, que pode ser movimentado entre as etapas do funil comercial conforme a negociação evolui.

Saiba mais em:

• O que é o Board e por que ele parece um quadro com colunas?
• Qual a diferença entre a página Atendimentos e o Board?

Como esses elementos se conectam?

Na maioria das negociações, o fluxo acontece da seguinte forma:

1. Um Cliente é cadastrado na plataforma.
2. É criado um Lead registrando o interesse desse cliente.
3. O Lead evolui para um Atendimento.
4. Durante o atendimento, um ou mais Imóveis podem ser apresentados ao cliente.
5. Conforme a negociação avança, o atendimento percorre as etapas do Board até ser concluído, arquivado ou encerrado.

Esse fluxo permite que todo o histórico da negociação permaneça centralizado no CRM.

Primeiros Passos

O painel Primeiros Passos utiliza esses mesmos conceitos para orientar a configuração inicial da plataforma.

Ao concluir as tarefas sugeridas, você cria a estrutura básica necessária para começar a operar o CRM.

Saiba mais em: O que é o painel “Primeiros passos no Wimob”?

Resumo rápido