Como acessar o painel
Ele pode ser aberto a qualquer momento.
No computador, acesse o bloco Progresso, localizado no topo do menu lateral.
No celular, a opção Progresso está disponível no menu principal.
Consulte também:
- O que significa o ícone “Progresso” com porcentagem na barra lateral?
- Como abrir e fechar o painel “Primeiros passos no Wimob”?
Como funciona
Ao abrir o painel, uma janela é exibida no centro da tela contendo uma lista de tarefas sugeridas para a configuração inicial da conta.
Essas tarefas representam as principais etapas para começar a utilizar o CRM, como:
- cadastrar um imóvel;
- criar um cliente;
- cadastrar um lead;
- abrir um atendimento;
- realizar as primeiras movimentações no Board;
- agendar uma visita;
- criar um lembrete.
Cada etapa possui uma breve explicação e um botão para iniciar a ação correspondente.
Status das tarefas
Cada atividade é identificada como:
- Pendente, quando ainda não foi concluída.
- Concluído, quando a etapa já foi realizada.
Ao clicar no botão azul da tarefa, o assistente fecha automaticamente e leva você até a tela necessária para executar aquela ação.
Caso a atividade já tenha sido realizada anteriormente ou você prefira concluí-la depois, utilize a opção Já fiz isso para marcar a tarefa como concluída sem abrir o formulário correspondente.
Consulte também:
Interação com a plataforma
Enquanto o painel estiver aberto, um fundo escurecido cobre a tela para destacar a janela e manter o foco nas etapas do processo.
Para continuar utilizando o CRM normalmente, basta fechar o painel utilizando uma das opções disponíveis:
- clicando no X;
- clicando fora da janela;
- iniciando uma das tarefas disponíveis.
Mais informações:
Relação com o fluxo do CRM
As tarefas foram organizadas para acompanhar o fluxo natural de utilização do Wimob.
A sequência conduz desde o cadastro das primeiras informações até a execução das principais atividades dentro do Board, permitindo que você compreenda o funcionamento da plataforma conforme utiliza cada recurso.
Para saber mais sobre essa sequência, consulte: