Como editar um cliente
- Acesse a página Clientes.
- Abra a ficha do cliente desejado.
- Clique em Editar.
- Faça as alterações necessárias.
- Clique em Salvar Alterações.
Após salvar, as informações do cliente serão atualizadas no CRM.
O que pode ser alterado
Durante a edição, é possível atualizar informações como:
- tipo de cliente;
- nome;
- CPF ou CNPJ;
- e-mail;
- telefones;
- endereço;
- observações internas;
- documentos anexados.
Todos os campos são carregados automaticamente com os dados já cadastrados, permitindo alterar apenas as informações necessárias.
Consulte também:
Validação das informações
A edição segue as mesmas regras de validação utilizadas durante o cadastro.
Por exemplo:
- o nome continua sendo obrigatório;
- telefones informados devem estar completos;
- e-mails precisam possuir um formato válido.
Caso alguma informação esteja incorreta ou incompleta, o Wimob indicará os campos que precisam ser corrigidos antes de salvar.
Salvando as alterações
Depois de concluir a edição, clique em Salvar Alterações.
Se todas as informações estiverem válidas, o cadastro será atualizado e uma mensagem de confirmação será exibida.
Caso ocorra algum problema durante o salvamento, o sistema apresentará uma mensagem informando o motivo da falha.
Permissões
A edição de clientes depende das permissões atribuídas ao seu usuário.
Caso a opção Editar esteja indisponível, consulte o administrador da imobiliária para verificar suas permissões.
Consulte também: