Passo a passo
- Clique em Leads no menu (no celular, o mesmo nome costuma estar no menu principal).
- Na página Leads, no canto superior direito, escolha Adicionar Lead (com o ícone de +). Quem não pode criar lead vê o botão apagado – veja permissões na interface.
- Abre a tela Adicionar novo lead, com o formulário em um card branco.
Outros jeitos de chegar
Se a lista estiver vazia, o próprio aviso traz outro botão Adicionar Lead no centro da página.
Quando você parte da ficha do cliente, o fluxo é o mesmo e o sistema já pode trazer o cliente escolhido. Isso é tratado em cliente e lead e em URL com cliente.
Primeiros passos
Se o modal Primeiros passos no Wimob estiver por cima da barra, feche-o ou use Progresso no menu antes de clicar em Adicionar Lead (painel de primeiros passos).
Depois de salvar, em geral você volta para a lista de leads com mensagem de confirmação.
Os campos Origem, preferências e demais blocos estão detalhados em origem do lead, preferências e nos artigos seguintes da mesma seção.