Abrir a funcionalidade da etapa
Cada tarefa possui um botão de ação azul.
O texto do botão varia de acordo com a etapa, por exemplo:
- Cadastrar Imóvel
- Criar Cliente
- Ir para Leads
- Visualizar Board
- Abrir Atendimento
Ao clicar nesse botão, o Wimob:
- fecha a janela Primeiros Passos;
- abre automaticamente a tela correspondente dentro do CRM.
Assim, você pode realizar a configuração diretamente pelo sistema.
Quando usar "Já fiz isso"
Algumas etapas também exibem o botão Já fiz isso.
Essa opção deve ser utilizada quando a ação já foi realizada anteriormente, mesmo que não tenha sido iniciada pelo checklist.
Alguns exemplos:
- você já cadastrou um imóvel antes de abrir os Primeiros Passos;
- outro usuário da imobiliária realizou essa configuração;
- a atividade foi concluída por outro caminho dentro do CRM.
Ao clicar em Já fiz isso, o Wimob registra a conclusão da etapa no servidor, sem precisar abrir novamente a funcionalidade correspondente.
Importante: utilize essa opção apenas quando a tarefa realmente tiver sido concluída. O checklist deve refletir a situação real da sua imobiliária.
Como uma etapa é marcada como concluída?
O status de cada tarefa (Pendente ou Concluído) é carregado diretamente pelo servidor.
Quando uma ação é realizada dentro do CRM (como cadastrar um imóvel, criar um cliente ou adicionar um lead) o sistema pode atualizar automaticamente o checklist.
Essa atualização pode acontecer imediatamente ou na próxima vez em que a página for carregada, dependendo do processamento realizado pelo sistema.
Onde fica o botão "Já fiz isso"?
No computador
Cada etapa possui uma área destinada ao vídeo explicativo.
Ao passar o mouse sobre essa área, são exibidos os botões de ação da tarefa, incluindo:
- o botão principal para abrir a funcionalidade;
- o botão Já fiz isso.
Se o botão não estiver visível, basta posicionar o cursor sobre a área do vídeo.
No celular
No aplicativo, os dois botões ficam sempre visíveis logo abaixo da descrição da etapa.
Não é necessário tocar ou passar o dedo sobre nenhuma área para exibi-los.
Boas práticas
- Utilize o botão principal sempre que ainda precisar realizar a configuração.
- Marque uma etapa como Já fiz isso apenas quando ela realmente tiver sido concluída.
- Procure manter o checklist sincronizado com a situação real da imobiliária.
- Caso uma etapa continue como Pendente mesmo após ser realizada, atualize a página e verifique se o sistema já processou a alteração.