Como navegar pelas etapas?

Os passos são exibidos individualmente dentro da janela Primeiros Passos no Wimob.

Na parte inferior da janela, use os botões Anterior e Próximo para navegar entre as etapas pendentes.

Consulte também:

Como abrir e fechar o painel “Primeiros passos no Wimob”?

Ordem das etapas

1. Cadastrar um Imóvel

Cadastre o primeiro imóvel da imobiliária.

Essa etapa apresenta o fluxo de Adicionar Imóvel, no qual são preenchidas as informações necessárias para criar a ficha do imóvel no CRM.

Consulte também:

Por que o cadastro de imóvel é dividido em etapas (abas)?

2. Criar um Lead

Registre uma nova oportunidade comercial no CRM.

O lead reúne as informações iniciais da pessoa interessada e permite iniciar o acompanhamento da oportunidade.

Consulte também:

• Como abrir o formulário “Adicionar novo lead” a partir da página Leads?
• Cada linha da grade na página Leads representa o quê exatamente?

3. Criar um Atendimento

Transforme a oportunidade em um atendimento para acompanhar a negociação de forma organizada.

O atendimento pode ser visualizado como um card no Board.

Consulte também:

• Qual a diferença entre a página Atendimentos e o Board?
• O que é o Board e por que ele parece um quadro com colunas?

4. Selecionar um Corretor

Defina o corretor responsável pelo atendimento.

Essa atribuição ajuda a organizar a distribuição das negociações e deixa claro quem deve acompanhar cada oportunidade.

5. Alterar o status para “Em Atendimento”

Atualize a etapa da negociação no Board.

O status pode ser alterado ao mover o card entre as colunas ou ao editar as informações do atendimento.

6. Vincular um Imóvel ao Atendimento

Associe um imóvel ao atendimento para registrar quais opções estão sendo trabalhadas com o cliente.

A vinculação conecta o card do Board à ficha do imóvel correspondente.

7. Agendar uma Visita

Crie uma visita relacionada ao atendimento.

As visitas são exibidas no Calendário do Wimob e permanecem ligadas à negociação correspondente.

Consulte também:

• De quem são os eventos que aparecem no Calendário?
• Como o atendimento se conecta ao Calendário (visitas, retornos)?

8. Criar um Lembrete

Registre uma atividade futura para não perder uma ação importante relacionada ao atendimento.

O lembrete pode ser utilizado para acompanhar retornos, contatos e outras tarefas do processo comercial.

9. Comentar no Atendimento

Adicione uma observação ou atualização no atendimento.

Os comentários ajudam a manter o histórico da negociação e compartilhar informações relevantes com outros usuários que possuem acesso ao card.

Por que as etapas seguem essa ordem?

A sequência acompanha a jornada básica de uma negociação dentro do Wimob.

Primeiro, é cadastrado o imóvel que poderá ser oferecido. Depois, a oportunidade é registrada como lead e transformada em atendimento.

A partir do atendimento, o processo passa a ser acompanhado no Board, onde é possível definir o corretor responsável, atualizar o status, vincular imóveis e registrar as próximas ações.

As últimas etapas ajudam a manter o acompanhamento organizado por meio de visitas, lembretes e comentários.

Boas práticas

• Siga a ordem sugerida para entender como os recursos se conectam.
• Assista ao vídeo de cada etapa antes de realizar a ação pela primeira vez.
• Utilize o botão azul para abrir diretamente a tela correspondente.
• Mantenha os dados do atendimento atualizados para que o Board represente corretamente o andamento da negociação.