Configurações do CRM

A página Configurações reúne os parâmetros que definem o funcionamento do Wimob para toda a imobiliária.

Diferentemente das configurações pessoais de cada usuário, as opções desta área são utilizadas como regras e informações compartilhadas pela conta.

Entre os itens que podem ser configurados estão:

• estados e tipos de imóvel;
• características dos imóveis;
• faixas de preço e área utilizadas nos leads;
• horários disponíveis para agendamento de visitas;
• cargos utilizados no cadastro de usuários;
• dados institucionais da imobiliária;
• identidade visual da empresa;
• outras regras utilizadas pelo CRM.

Configurações da conta x configurações pessoais

É importante diferenciar Configurações, Preferências e Meu perfil.

Configurações

As Configurações definem parâmetros que podem afetar a operação de toda a imobiliária.

Por exemplo, uma característica cadastrada nesta área pode ficar disponível para utilização nos imóveis da conta.

Preferências

As Preferências são acessadas pelo menu do avatar e estão relacionadas principalmente às opções individuais do usuário, como notificações e outras preferências pessoais.

Veja: Diferença entre Preferências e Configurações.

Meu perfil

Informações pessoais do usuário, como:

• nome;
• fotografia;
• contato;
• outros dados pessoais disponíveis;

devem ser alteradas em Meu perfil, e não nas configurações gerais da imobiliária.

Organização das Configurações

A página organiza os parâmetros em abas, separando as configurações por assunto.

Entre as abas disponíveis podem estar:

• Imóveis
• Leads
• Calendário
• Atendimentos
• Usuários
• Imobiliária

A disponibilidade e a quantidade de opções podem variar conforme a configuração da conta.

Cada aba concentra apenas as configurações relacionadas àquele tema.

Veja: Organização das abas de Configurações.

Salvar alterações

Cada aba possui seu próprio botão Salvar Configurações.

Isso significa que o salvamento é feito de acordo com a aba que está sendo editada.

Por exemplo:

1. Você altera uma configuração na aba Imóveis.
2. Clique em Salvar Configurações naquela aba.
3. As alterações daquela seção são enviadas para o sistema.

Não é necessário salvar uma aba que não sofreu alterações.

Se aparecer um erro

Quando alguma informação estiver incompleta ou inválida, o CRM pode apresentar mensagens de validação próximas ao campo correspondente ou uma mensagem informando que não foi possível salvar.

Confira os campos indicados antes de tentar novamente.

Veja: Erros ao salvar configurações.

Principais configurações

Dados da imobiliária

A área de configurações permite cadastrar informações institucionais utilizadas pelo CRM.

Podem estar disponíveis campos relacionados a:

• nome da imobiliária;
• logotipo;
• telefone;
• e-mail;
• outros contatos;
• endereço da sede.

Veja: Nome, logotipo e contatos e CEP e endereço da sede.

Imóveis

As configurações relacionadas a imóveis permitem definir parâmetros utilizados nos cadastros e pesquisas.

Entre eles podem estar:

• tipos de imóvel;
• estados;
• características;
• outras opções utilizadas pela imobiliária.

Veja: Características de imóveis.

Marca d'água

Também pode existir a configuração de marca d'água para as imagens dos imóveis.

Quando habilitada e configurada com um logotipo, novas imagens enviadas ao CRM podem receber a marca definida pela imobiliária.

Veja Configurar marca d'água nas fotos.

Leads

As configurações de Leads permitem definir parâmetros utilizados durante o cadastro e gerenciamento das oportunidades.

Entre os exemplos estão:

• faixas de preço;
• faixas de área;
• outras opções utilizadas para registrar preferências dos leads.

Essas configurações ajudam a manter os cadastros padronizados dentro da imobiliária.

Veja: Configurar faixas de preço e área dos leads.

Calendário e visitas

A configuração do Calendário pode definir o intervalo de horários utilizado para agendamentos de visitas.

Isso ajuda a limitar os horários apresentados durante o agendamento conforme a rotina configurada pela imobiliária.

Veja: Configurar a janela de horários para visitas.

Usuários e cargos

A aba Usuários reúne configurações relacionadas aos cargos utilizados no CRM.

Os cargos ajudam a organizar os diferentes perfis de acesso da imobiliária e estão diretamente relacionados às permissões.

Por exemplo, uma imobiliária pode utilizar cargos diferentes para organizar corretores, gerentes e outros profissionais.

Veja: Cadastro de cargos na aba Usuários.

Para entender como as permissões funcionam, consulte Permissões.

Quem pode alterar as Configurações?

O acesso à página e a possibilidade de alterar seus campos dependem das permissões do usuário.

Um usuário pode conseguir visualizar determinada área sem necessariamente ter autorização para alterá-la.

Se uma opção estiver desativada ou o acesso for recusado:

1. confira o cargo atribuído ao usuário;
2. verifique as permissões desse cargo;
3. confirme se o recurso permite atualização para aquele perfil.

Veja: Quem pode editar as Configurações e Configuração de permissões por cargo.

Configurações do site

As configurações do site público da imobiliária não ficam concentradas nesta página.

O site possui uma área própria, o W/Site, onde são configurados itens como:

• aparência;
• domínio;
• conteúdo institucional;
• imóveis exibidos;
• serviços;
• Analytics.

Veja: Site da imobiliária.

Resumo

A página Configurações é usada para definir parâmetros compartilhados pela imobiliária.

Dica: antes de alterar uma configuração, confira se ela é compartilhada pela imobiliária. Alterações nesta área podem refletir em outros cadastros e usuários da conta.