A página Configurações reúne parâmetros compartilhados por toda a imobiliária no CRM, entre os quais: estados e tipos de imóvel, características, faixas de preço e de área dos leads, intervalo horário para agendamento de visitas, cargos usados nos cadastros de usuários, bem como dados institucionais e identidade visual da empresa.

Preferências, acessível pelo menu do avatar, trata sobretudo de notificações e outras opções individuais. Dados como fotografia, nome ou contato da pessoa devem ser atualizados em Meu perfil. Para a distinção entre definições da conta e opções pessoais, consulte Preferências e Configurações. A parametrização do site público faz-se em área própria (Site da imobiliária).

A interface apresenta o conteúdo em abas (por exemplo Imóveis, Leads, Calendário, Atendimentos, Usuários, Imobiliária). Cada aba dispõe do respectivo botão Salvar Configurações, aplicável apenas aos campos dessa aba. Não é necessário gravar abas em que não houve alterações.

Para aprofundamento por tema: organização das abas, nome, logotipo e contatos, CEP e endereço da sede, características de imóvel, marca d'água nas fotos, preços e área nos leads, janela de visitas, validação ao salvar, permissões de acesso e cadastro de cargos na aba Usuários. Em caso de botão indisponível ou acesso recusado, verifique Permissões e configuração por cargo.