O atendimento é o elemento principal do Board

No Board, cada card corresponde a um atendimento.

É o atendimento que avança pelas etapas da negociação, muda de status, recebe comentários, visitas, propostas e demais atualizações realizadas pela equipe.

Quando um card é movimentado entre as colunas, quem está mudando de etapa é o atendimento, e não o cliente ou o imóvel.

Cada atendimento possui um código único, identificado no formato ATEN-..., permitindo sua identificação dentro do CRM.

O cliente

O nome exibido em destaque no card corresponde ao cliente vinculado ao atendimento.

É a principal informação utilizada para identificar rapidamente sobre qual negociação aquele card se refere.

Um mesmo cliente pode possuir mais de um atendimento ao longo do tempo, dependendo das negociações realizadas.

O lead

O atendimento também pode estar vinculado a um lead.

O lead representa a oportunidade comercial que deu origem ao atendimento e reúne informações como:

• origem do contato;
• interesse do cliente;
• preferências de imóvel;
• faixa de preço;
• outras informações comerciais.

Esses dados não aparecem como destaque no card, mas permanecem disponíveis ao abrir os detalhes do atendimento.

Consulte também:

• Como abrir o formulário “Adicionar novo lead” a partir da página Leads?
• Como abrir o detalhe de um atendimento a partir da página Atendimentos?

Relação entre cliente, lead e atendimento

Esses três elementos possuem funções diferentes dentro do CRM.

• Cliente: a pessoa atendida pela imobiliária.
• Lead: a oportunidade comercial e suas informações de interesse.
• Atendimento: o processo comercial que acompanha toda a negociação.

É o atendimento que aparece no Board e percorre as etapas do funil.

Um cliente pode ter vários atendimentos

Não existe uma relação de um cliente para apenas um atendimento.

O mesmo cliente pode iniciar novas negociações ao longo do tempo, gerando diferentes atendimentos.

Cada atendimento possui:

• seu próprio código;
• seu histórico;
• seus comentários;
• suas visitas;
• suas propostas;
• sua posição no Board.

Isso permite acompanhar negociações independentes sem perder o histórico de cada uma.