Colunas
As colunas representam as etapas do fluxo de atendimento da imobiliária.
Cada coluna reúne todos os atendimentos que estão no mesmo estágio da negociação, facilitando a visualização do trabalho da equipe.
No topo de cada coluna são exibidos:
- o nome da etapa;
- a quantidade de atendimentos atualmente naquela etapa.
Mesmo quando não há atendimentos, a coluna continua sendo exibida para preservar a visualização completa do fluxo.
Cards
Cada card representa um atendimento registrado no CRM.
Ao visualizar o Board, você identifica rapidamente cada atendimento pelas principais informações exibidas no card, como:
- nome do cliente;
- corretor responsável ou a indicação Sem corretor;
- código do atendimento;
- tempo de permanência na etapa atual.
Essas informações ajudam a localizar rapidamente um atendimento e acompanhar sua evolução.
Indicador de tempo
Na lateral do card é exibido um indicador visual que representa há quanto tempo o atendimento permanece na etapa atual.
Conforme esse tempo aumenta, a cor do indicador muda para facilitar a identificação de negociações que podem precisar de acompanhamento.
Esse recurso ajuda a priorizar atendimentos que estão há muito tempo sem movimentação.
Movimentação entre colunas
À medida que o atendimento evolui, o card pode ser movido para outra coluna do Board.
Essa movimentação representa a mudança de etapa da negociação e mantém o fluxo comercial sempre atualizado.
Importante: Coluna Finalizados
Quando um atendimento é movido para Finalizados, ele deixa de aparecer no Board. Essa regra mantém o quadro mais limpo e permite que o Board fique focado nos atendimentos que ainda estão em andamento.
O Card não é excluído. Ele continua registrado normalmente no CRM e passa a ser encontrado na página Atendimentos com o status Fechado.
Portanto:
Board → Finalizados → Card sai do Board → Registro permanece em Atendimentos como Fechado.
O que existe por trás de um card?
Embora o Board apresente apenas um card, ele representa um atendimento completo registrado no CRM.
Cada atendimento pode estar vinculado a informações como:
- cliente;
- lead;
- corretor;
- imóveis relacionados;
- propostas;
- visitas;
- comentários;
- histórico de alterações.
Para entender a estrutura de um atendimento, consulte: