Como mover um card
Para alterar a etapa de um atendimento:
- Clique ou toque sobre o card.
- Arraste-o até a coluna desejada.
- Solte o card na nova coluna.
Após a movimentação, o atendimento passa a pertencer à etapa correspondente à coluna de destino.
A alteração fica disponível para todos os usuários que possuem acesso ao atendimento.
O que acontece após a movimentação
Quando um card é movido com sucesso, o Wimob atualiza a etapa do atendimento no CRM.
Essa alteração passa a ser utilizada em recursos como:
- Board;
- Atendimentos;
- Painel;
- indicadores e relatórios relacionados ao funil.
Quando a movimentação não é concluída
Em algumas situações, o Wimob pode não conseguir concluir a alteração.
Isso pode acontecer, por exemplo, quando:
- há instabilidade na conexão com a internet;
- ocorre uma falha temporária de comunicação com o servidor;
- alguma regra do sistema impede a alteração.
Nesses casos, o Board é atualizado novamente e o card retorna para a coluna em que estava anteriormente.
Permissões
A movimentação de cards depende das permissões da sua conta.
Se o seu perfil não possuir autorização para atualizar atendimentos, não será possível alterar a etapa de um card.
Consulte também: