Leads
A seção Leads apresenta todas as oportunidades vinculadas ao cliente.
Cada lead resume as principais informações da negociação, como interesse, finalidade e outras informações cadastradas.
Ao selecionar um lead, o Wimob abre sua ficha completa, onde é possível acompanhar a evolução da oportunidade e acessar os atendimentos relacionados.
Consulte também:
- O que vejo na página de detalhe de um lead?
- Qual a diferença entre a página Atendimentos e o Board?
- O que é o Board e por que ele parece um quadro com colunas?
Imóveis
A seção Propriedades reúne os imóveis relacionados ao cliente.
Dependendo do cadastro, essa relação pode incluir imóveis dos quais o cliente seja proprietário ou possua outro vínculo dentro da negociação.
Ao selecionar um imóvel, o Wimob abre sua ficha completa.
Consulte também:
Atendimentos
Os atendimentos não possuem uma seção própria dentro da ficha do cliente.
Para acompanhar o andamento das negociações, basta acessar um dos leads vinculados ao cliente ou utilizar os módulos Atendimentos e Board, onde todo o fluxo comercial é gerenciado.
Consulte também:
- Qual a diferença entre a página Atendimentos e o Board?
- O que é o Board e por que ele parece um quadro com colunas?
Criando novos registros
Caso sua conta possua as permissões necessárias, a ficha do cliente permite iniciar novos relacionamentos diretamente por meio dos botões:
- Adicionar lead, para criar uma nova oportunidade para o cliente;
- Adicionar imóvel, para cadastrar um imóvel vinculado ao cliente.
Esses recursos agilizam o trabalho da equipe, evitando a necessidade de retornar às listas principais do CRM.