O que é um cliente?

Um cliente representa uma pessoa física ou jurídica cadastrada na imobiliária.

Cada cliente possui uma ficha própria, onde podem ser armazenadas informações como:

• dados de contato;
• documentos;
• endereço;
• observações internas;
• documentos anexos;
• histórico de relacionamento.

Essas informações podem ser consultadas e atualizadas sempre que necessário.

Como os clientes são utilizados

O cadastro de clientes é integrado aos demais módulos do CRM.

Um mesmo cliente pode, por exemplo:

• tornar-se proprietário de um imóvel;
• ser o captador de um imóvel;
• possuir um ou mais leads;
• participar de atendimentos;
• estar relacionado a negociações da imobiliária.

Isso permite manter um único cadastro para cada pessoa, mesmo que ela desempenhe diferentes papéis ao longo do relacionamento com a imobiliária.

O que você pode fazer na página Clientes

Na página Clientes, você pode:

• localizar clientes cadastrados;
• consultar informações;
• criar novos clientes;
• editar cadastros existentes;
• acessar a ficha completa de cada cliente.

A partir da ficha do cliente, também é possível iniciar outras operações relacionadas ao seu perfil, como a criação de leads ou o cadastro de imóveis, desde que sua conta possua as permissões necessárias.

Consulte também:

• O que aparece na ficha completa de um cliente?
• O que encontro na ficha de detalhe de um imóvel?

Permissões

O acesso à página Clientes depende das permissões atribuídas ao seu usuário.

Dependendo do seu perfil, você poderá:

• visualizar clientes;
• criar novos cadastros;
• editar informações;
• excluir registros.

Caso alguma funcionalidade esteja indisponível, consulte o administrador da imobiliária.

Consulte também:

• Por que os botões de criar, editar ou excluir ficam desativados (e não clicáveis)?

Encontrando um cliente

Quando a imobiliária possui muitos clientes cadastrados, utilize a pesquisa e os filtros disponíveis na página para localizar rapidamente a pessoa desejada.

Consulte também:

• Como buscar um cliente rapidamente na página Clientes?

Clientes, leads e atendimentos

O cadastro de clientes é o ponto de partida para diversos processos dentro do CRM.

A partir dele, é possível criar leads, abrir atendimentos e acompanhar todo o relacionamento comercial da imobiliária com aquela pessoa.

Consulte também:

• Por que preciso de cliente antes de criar um lead?