Quando utilizar o Board
O Board é indicado para acompanhar o andamento das negociações de forma visual.
Nele é possível:
- visualizar o funil de atendimento;
- identificar quantos atendimentos existem em cada etapa;
- movimentar cards entre as colunas;
- abrir rapidamente os detalhes de um atendimento.
É a melhor opção para acompanhar a evolução das negociações ao longo do processo comercial.
Quando utilizar a página Atendimentos
A página Atendimentos organiza os registros em formato de lista.
Ela é mais indicada quando você precisa:
- localizar um atendimento específico;
- consultar uma grande quantidade de registros;
- pesquisar atendimentos;
- acessar atendimentos arquivados ou fechados;
- navegar pelos atendimentos sem utilizar o fluxo em colunas.
Os dados são os mesmos
Board e Atendimentos exibem exatamente os mesmos registros.
Uma alteração realizada em qualquer uma das duas páginas é refletida imediatamente na outra.
Por exemplo:
- mover um atendimento para outra etapa no Board altera sua etapa na página Atendimentos;
- editar um atendimento pela página Atendimentos atualiza as informações exibidas no Board.
Qual devo utilizar?
Escolha a visualização de acordo com a tarefa que deseja realizar.
Utilize o Board para acompanhar e movimentar negociações ao longo do funil.
Utilize a página Atendimentos para pesquisar, consultar e gerenciar registros em formato de lista.
Você pode alternar entre as duas visualizações sempre que necessário.