Informações do cliente
Na parte superior da ficha são exibidas as principais informações do cadastro, como:
- nome;
- tipo de cliente;
- situação do cadastro (Cliente ou Lead);
- CPF ou CNPJ;
- e-mail;
- telefones;
- endereço.
Esses dados facilitam a identificação e o contato com o cliente.
Editar e excluir
Usuários com as permissões necessárias podem editar ou excluir o cadastro diretamente pela ficha.
Ao selecionar Excluir, o Wimob solicita uma confirmação antes de concluir a operação.
Consulte também:
Observações internas
A seção Observações Internas é destinada exclusivamente ao uso da equipe da imobiliária.
Ela pode ser utilizada para registrar informações relevantes sobre o relacionamento com o cliente, preferências de atendimento ou qualquer outra anotação importante para o dia a dia.
Documentos
Os documentos anexados ao cliente ficam disponíveis na seção Documentos.
Essa área permite consultar e baixar os arquivos vinculados ao cadastro.
Leads vinculados
A ficha apresenta todos os leads associados ao cliente.
A partir dessa seção é possível:
- consultar oportunidades existentes;
- abrir a ficha de um lead;
- criar um novo lead para o cliente, quando permitido.
Consulte também:
- Por que preciso de cliente antes de criar um lead?
- Como abrir o formulário “Adicionar novo lead” a partir da página Leads?
Imóveis vinculados
Quando o cliente estiver relacionado a imóveis cadastrados, eles serão exibidos na seção Imóveis.
A partir dessa área também é possível iniciar o cadastro de um novo imóvel vinculado ao cliente, desde que sua conta possua a permissão necessária.
Consulte também:
Permissões
As ações disponíveis na ficha dependem das permissões atribuídas ao seu usuário.
Dependendo do perfil configurado para sua conta, você poderá:
- visualizar informações;
- editar o cliente;
- excluir o cadastro;
- criar leads;
- cadastrar imóveis vinculados.
Caso alguma funcionalidade esteja indisponível, consulte o administrador da imobiliária.
Consulte também: