Adicionando um cliente
Para cadastrar um novo cliente, utilize a opção Adicionar Cliente.
Caso sua conta não possua permissão para criar clientes, essa ação ficará indisponível.
Consulte também:
Pesquisando clientes
A lista possui um campo de pesquisa que permite localizar clientes rapidamente.
Basta digitar parte do nome, e-mail, telefone ou outra informação cadastrada para que a lista seja atualizada automaticamente com os resultados encontrados.
Se nenhum cliente corresponder à pesquisa, será exibida uma mensagem informando que nenhum resultado foi encontrado.
Consulte também:
Formas de visualização
A lista de clientes pode ser apresentada em diferentes formatos, facilitando a consulta conforme sua preferência.
Dependendo da visualização selecionada, os clientes podem ser exibidos como:
- tabela;
- cards.
Ambas apresentam as mesmas informações, mudando apenas a forma de organização na tela.
Abrindo um cliente
Para consultar todas as informações de um cliente, clique sobre o registro desejado.
O Wimob abrirá a ficha completa do cliente, onde será possível visualizar seus dados, histórico e demais informações relacionadas.
Consulte também:
Navegação da lista
Quando houver muitos clientes cadastrados, a lista será dividida em páginas.
Você pode:
- escolher quantos registros deseja visualizar por página;
- navegar entre as páginas disponíveis;
- acompanhar a quantidade total de clientes encontrados na pesquisa.
Permissões
As ações disponíveis na lista dependem das permissões do seu usuário.
Dependendo do perfil configurado para sua conta, você poderá:
- visualizar clientes;
- criar novos cadastros;
- editar informações;
- excluir registros.
Caso alguma funcionalidade esteja indisponível, consulte o administrador da imobiliária.
Consulte também: