O que é o Board e por que ele parece um quadro com colunas?

O que é o Board?

O Board é o principal painel operacional do Wimob.

Inspirado no método Kanban, ele organiza os atendimentos em colunas que representam as etapas do processo comercial da imobiliária.

Em vez de acompanhar negociações em listas ou planilhas, você visualiza todo o funil em uma única tela, facilitando a identificação de oportunidades, gargalos e próximos passos.

Cada atendimento permanece em uma etapa até que seja movimentado para a próxima fase da negociação.

O que representam as colunas?

Cada coluna corresponde a uma etapa do funil comercial.

Os nomes podem variar conforme a configuração da imobiliária, mas normalmente representam etapas como:

Pré-atendimento;
Em atendimento;
Em visita;
Em proposta;
Fechado.

No topo de cada coluna, o Wimob exibe:

Nome da etapa;
Quantidade de atendimentos (cards) naquela fase.

Posso criar novas colunas?

Atualmente, não.

O Board possui cinco colunas fixas.

É possível renomear essas etapas para adaptá-las ao processo comercial da imobiliária, mas não é possível adicionar novas colunas ou remover as existentes.

O que representam os cards?

Cada card corresponde a um atendimento.

Dentro dele podem aparecer informações como:

Nome do cliente;
Corretor responsável (ou indicação de "Sem corretor");
Código do atendimento;
Tempo em que o atendimento permanece naquela etapa.

Ao abrir um card, é possível visualizar todas as informações relacionadas à negociação, incluindo histórico, visitas, comentários e imóveis vinculados.

Consulte também:

Como movimentar um atendimento?

À medida que a negociação evolui, basta arrastar o card para a coluna correspondente à nova etapa.

Essa movimentação atualiza automaticamente o status do atendimento e mantém o funil comercial sempre organizado.

Barra superior do Board

Na parte superior da página estão disponíveis alguns recursos para facilitar a gestão dos atendimentos.

Entre eles:

Filtro por equipe, permitindo visualizar apenas uma equipe específica;
Gerenciar Atendimentos, que leva para a visualização em lista;
Campo de busca, para localizar atendimentos rapidamente;
Filtros por corretor, quando disponíveis.

Saiba mais em:

Board ou página Atendimentos?

As duas telas trabalham sobre exatamente a mesma base de dados, mas possuem objetivos diferentes.

Utilize o Board quando quiser:

acompanhar o funil comercial;
visualizar rapidamente todas as negociações;
movimentar atendimentos entre etapas;
acompanhar o trabalho da equipe.

Utilize a página Atendimentos quando precisar:

localizar um atendimento específico;
utilizar filtros mais detalhados;
acessar atendimentos arquivados ou fechados;
consultar informações em formato de lista.

Saiba mais em:

Board no computador e no celular

O Board está disponível tanto na versão para computador quanto na versão mobile do Wimob.

Em ambos os dispositivos é possível:

visualizar o funil comercial;
acompanhar os atendimentos;
movimentar cards entre as etapas;
acessar os detalhes das negociações.

A interface é adaptada para cada tipo de dispositivo, mantendo a experiência de uso prática tanto no desktop quanto no celular.

Primeiros Passos

Se esta é sua primeira utilização da plataforma, o painel Primeiros Passos ajuda a configurar os principais recursos do sistema e entender o funcionamento do Board.

O acesso pode ser feito pelo ícone Progresso, disponível no menu lateral.