Quando o Onboarding é exibido?

O Onboarding pode ser iniciado em duas situações:

• Quando você seleciona Criar nova imobiliária no Launcher.
• Quando sua conta ainda não possui acesso a nenhuma imobiliária e não existem convites pendentes. Nesse caso, o Wimob inicia o cadastro automaticamente.

Consulte também:

O que é a tela Launcher e por que fui redirecionado para ela?

Etapas do cadastro

O processo é dividido em cinco etapas.

1. Nome da imobiliária

Nesta etapa, informe o nome da imobiliária.

Esse campo é obrigatório e será utilizado para identificar sua empresa dentro do Wimob.

2. Endereço da imobiliária

Preencha os dados de localização da empresa.

Essas informações serão utilizadas para identificar a imobiliária e poderão ser aproveitadas em outros recursos da plataforma.

3. Informações adicionais

Nesta etapa é possível configurar informações institucionais da imobiliária.

Você poderá informar:

• Logo da imobiliária;
• CRECI;
• Telefone;
• E-mail da imobiliária.

Importante: o e-mail da imobiliária é obrigatório.

Essas informações poderão ser utilizadas posteriormente em diferentes recursos da plataforma, como o W/Site e comunicações da empresa.

4. Seu perfil

Agora é o momento de configurar seu usuário dentro da imobiliária.

Você poderá definir:

• Seu cargo;
• Sua foto de perfil.

Caso o cargo desejado ainda não exista, é possível criar um novo diretamente durante essa etapa.

O cargo será utilizado posteriormente para organização da equipe e definição das permissões de acesso.

5. Convite de pessoas

Por fim, você pode convidar outros usuários para fazer parte da imobiliária.

Basta informar:

• E-mail da pessoa;
• Cargo que ela ocupará.

Caso ainda não deseje convidar ninguém, basta concluir o cadastro.

Os convites também poderão ser enviados posteriormente pela plataforma.

Como funciona a navegação?

O Onboarding é realizado em etapas sequenciais.

À medida que cada etapa é concluída, o formulário avança para a próxima.

Por isso, recomenda-se revisar as informações antes de continuar, principalmente dados institucionais e informações do seu perfil.

O que acontece quando o cadastro termina?

Após concluir todas as etapas, a nova imobiliária será criada e você poderá começar a utilizar o CRM.

Consulte também:

Depois de concluir o onboarding, para onde o sistema me leva?

Posso preencher algumas informações depois?

Sim.

Algumas informações podem ser configuradas posteriormente diretamente nas Configurações da plataforma.

Consulte também:

Posso pular o onboarding e completar depois?

Boas práticas

• Informe corretamente os dados da imobiliária.
• Utilize um cargo que represente sua função na empresa.
• Adicione o logotipo da imobiliária para personalizar a plataforma desde o primeiro acesso.
• Convide outros usuários apenas quando eles realmente precisarem acessar o sistema.