Depois que a integração está Ativa e alguém escreve em texto para o número conectado, o resultado aparece nos mesmos lugares de um lead digitado à mão. A lista não é “à parte”.

Lead e cliente

Abra Leads. A linha nova traz a pessoa, a origem (WhatsApp, W/Site ou Meta Ads) e, nas observações (quando a opção de mensagem não for Nenhuma mensagem), a primeira mensagem, com data e hora.

O cliente fica em Clientes, com o telefone da conversa. Se aquele número já existia, o Wimob reaproveita o cadastro em vez de duplicar.

Para ver só esses contatos, use o filtro de origem na página Leads. Origens que ainda não estão no cadastro de configurações mesmo assim aparecem no filtro depois que o primeiro lead chega. Há mais sobre a lista em onde caem os leads automáticos e em filtros da página Leads.

Atendimento e Board

Se Abrir automaticamente um atendimento ao criar um lead estiver ligado em Configurações, nasce um atendimento. Com Enviar automaticamente novos atendimentos para o board ligado, o card entra no Board (senão, fica no backlog da página Atendimentos).

A roleta escolhe o corretor conforme a origem usada naquele contato. O momento em que isso acontece está em quando a roleta entra.

Se o texto citar um código IMOV-… de um imóvel ativo, esse imóvel entra na seleção do atendimento. Se entrar um código novo no meio da conversa, o Wimob pode acrescentar o imóvel — sem tirar os que já estavam.

A conversa no card

No detalhe do atendimento, na linha do tempo, um comentário com o selo Conversa WhatsApp junta as falas, uma por linha, no formato de data, hora, quem falou e o texto.

• A pessoa aparece com o nome do cliente.
• A resposta enviada pelo WhatsApp Business da imobiliária (no celular ou no WhatsApp Web) aparece como Imobiliária, quando a opção é Todas as mensagens.

Esse histórico atualiza sozinho. Não é o mesmo comentário que um colega digita à mão. Também não é o botão Abrir WhatsApp do cabeçalho do card — aquele abre o WhatsApp para o cliente, com os modelos de texto da imobiliária, e não usa esta integração para enviar.

Se a opção for Apenas a primeira mensagem, você vê o início nas observações do lead e não o vai-e-vem no comentário. Se for Nenhuma mensagem, o atendimento pode existir sem esse texto.

Uma conversa de cada vez

Enquanto aquele cliente tiver atendimento em aberto, novas mensagens não geram segundo lead. Elas seguem no mesmo card.

Quando o atendimento é arquivado, ou fica encerrado o tempo suficiente para sair do Board (em geral três dias), a próxima mensagem pode abrir um lead novo — como um retorno depois que a esteira já tinha fechado.

Permissões

Sem permissão de leitura em Integrações, o item pode faltar no menu. Sem permissão para criar ou editar, Adicionar Integração e Configurar ficam desativados (cinza), não “desaparecem”. O lead em si continua nas páginas Leads e Atendimentos, conforme a permissão de cada módulo.

Visão das permissões: como o Wimob trata permissão.