A ferramenta Importar clientes a leads com IA está em Ferramentas (/tools), no card Importar clientes a leads com IA. Ela serve para trazer uma base de contatos de uma planilha sem precisar seguir um modelo fixo: você envia o arquivo, a IA analisa as primeiras linhas e prepara o mapeamento das colunas antes de rodar a importação.

Quem pode usar

É necessário ter permissão de atualização em Ferramentas. Se o card ou o botão Iniciar importação aparecer desativado (cinza), peça a um administrador para revisar suas permissões em permissões.

O que a importação faz

No mínimo, cada linha válida da planilha pode gerar um cliente novo na imobiliária. Opcionalmente, você também pode:

• Criar leads vinculados a esses clientes, com dados da planilha (interesse, faixa de preço, localização, etc.).
• Criar atendimentos para cada lead criado.
• Distribuir leads entre corretores em rodízio, atribuindo os atendimentos na ordem da lista que você montar.

Clientes que já existem (mesmo e-mail ou telefone) são reutilizados; a importação não bloqueia a criação de lead ou atendimento quando essas opções estão ligadas.

Passo a passo

1. Abra Ferramentas e entre em Importar clientes a leads com IA.
2. Na seção Enviar planilha, arraste ou selecione um arquivo .csv ou .xlsx (até 20 MB).
3. Em Opções de importação, marque o que deseja:
   - Criar leads — necessário para as opções abaixo.
   - Criar atendimentos — abre um atendimento por lead.
   - Distribuir leads entre corretores — exibe a lista de corretores; a ordem define o rodízio (você pode repetir o mesmo nome para aumentar a participação de alguém).
4. Clique em Iniciar importação.

A tela mostra o andamento: primeiro a IA prepara o mapeamento, depois cada linha é processada. Você pode sair da página; ao voltar, use o histórico ou o aviso de importação em andamento para Acompanhar importação.

Durante e depois da importação

• A barra de progresso indica quantas linhas já foram processadas.
• Criados (no histórico, na barra de progresso e no resumo final) conta clientes novos cadastrados na importação — não inclui leads nem atendimentos.
• Ignorados são linhas que a importação pulou (por exemplo, quando o cliente já existia e nenhum lead ou atendimento foi criado para aquela linha).
• Linhas com problema aparecem no relatório (nome ausente, validação de telefone, etc.).
• Ao terminar, você vê um resumo com criados, ignorados, erros e pode abrir Ver relatório em importações anteriores.

Se um corretor recebeu atendimentos pela distribuição, ele recebe uma notificação resumida (não uma notificação por atendimento).

Planilha: o que esperar

• Não é obrigatório um cabeçalho fixo: planilhas sem linha de títulos também são aceitas.
• Colunas que a IA não encaixar em um campo do cliente ou do lead vão para observações (no cliente novo, com o texto Cliente cadastrado via importação; em cliente existente, nos dados do lead).
• Telefones e e-mails são normalizados; se o telefone de uma linha for inválido, a importação pode criar o cliente sem telefone e registrar o valor original nas observações.

Cancelar

Com a importação em andamento, use Cancelar importação. O processamento para na próxima linha; o que já foi criado permanece, e o relatório mostra o que foi feito até o cancelamento.

Relacionado

• Visão geral de Ferramentas: ferramentas disponíveis.
• Importação de imóveis por XML: importar imóveis VRSync.
• Cadastro e consulta de clientes: página Clientes.
• Como funcionam os leads depois de criados: o que é um lead na lista.
• Acompanhamento no dia a dia: lista de atendimentos.
• Distribuição automática por roletas (canal diferente da importação): regras de roteamento.