Como conversar com o Leo

Você não precisa aprender comandos específicos para utilizar o Leo.

Basta escrever ou gravar uma mensagem explicando o que deseja fazer, da mesma forma que faria ao conversar com outra pessoa.

Por exemplo:

"Cadastre um cliente chamado João Silva."

"Agende uma visita para amanhã às 14 horas."

"Quais propostas estão pendentes?"

"Mostre os imóveis disponíveis em Campinas."

O Leo identifica sua intenção, interpreta as informações fornecidas e escolhe automaticamente a funcionalidade necessária para atender à solicitação.

Você também pode informar os dados na ordem que preferir. O assistente organiza automaticamente cada informação no local correto.

Por exemplo:

"Conheci um cliente chamado João Silva. Ele procura um apartamento de até R$ 700 mil na Vila Mariana e o telefone dele é 11 99999-9999."

Mesmo sem seguir a ordem dos formulários do CRM, o Leo identifica quais informações pertencem ao cliente, quais pertencem ao lead e quais serão utilizadas nas próximas etapas do atendimento.

O Leo entende o contexto da conversa

Durante uma conversa, o Leo utiliza o contexto das mensagens anteriores para compreender melhor suas solicitações.

Isso significa que você não precisa repetir todas as informações a cada mensagem.

Por exemplo:

Cadastre um cliente chamado João Silva.

Depois:

Abra um atendimento para ele.

Em seguida:

Agende uma visita para sexta-feira às 15 horas.

O Leo entende que todas essas ações se referem ao mesmo cliente.

Caso exista qualquer dúvida sobre qual registro deve ser utilizado, o assistente solicitará uma confirmação antes de continuar.

O Leo pode executar várias tarefas em sequência

Uma única conversa pode conter diversas ações.

Sempre que houver informações suficientes, o Leo executará todas elas automaticamente.

Por exemplo:

Cadastre um cliente chamado João Silva.

Crie um lead interessado em apartamentos de até R$ 700 mil.

Abra um atendimento.

Vincule o imóvel código IM-1023.

Agende uma visita para sexta-feira às 15 horas.

Depois crie um lembrete para ligar para o cliente na segunda-feira.

Você não precisa dividir esse processo em várias conversas ou navegar entre diferentes módulos do CRM.

Tirar dúvidas sobre o CRM

Além de executar ações, o Leo também responde perguntas sobre o funcionamento da plataforma.

Sempre que surgir uma dúvida sobre algum recurso do Wimob, basta perguntar ao assistente.

Exemplos:

• Como cadastrar um imóvel?
• Como funciona o Board?
• Onde altero as configurações da imobiliária?
• Como criar uma proposta?
• Como funciona o calendário?
• Como publicar um imóvel no site?

O Leo utiliza a base de conhecimento do Wimob para responder de forma consistente e orientar você durante o uso da plataforma.

Consultar informações da imobiliária

O Leo pode consultar informações cadastradas no CRM sem que você precise navegar entre diferentes páginas.

É possível pesquisar dados relacionados a:

• imóveis;
• clientes;
• leads;
• atendimentos;
• propostas;
• visitas;
• lembretes;
• condomínios.

Você pode fazer perguntas específicas ou consultas mais amplas.

Por exemplo:

"Quantos imóveis estão cadastrados?"

"Quais visitas tenho hoje?"

"Mostre meus atendimentos em andamento."

"Quais propostas ainda aguardam resposta?"

"Localize o cadastro do cliente João Silva."

"Quais imóveis possuem piscina e três dormitórios?"

Em vez de procurar essas informações manualmente, o Leo realiza a consulta e apresenta os resultados encontrados.

Exportar informações para planilhas

Quando precisar compartilhar ou analisar dados fora do CRM, o Leo pode gerar arquivos no formato CSV.

Você informa quais informações deseja exportar e o assistente prepara automaticamente a planilha.

Entre os dados que podem ser exportados estão:

• imóveis;
• clientes;
• leads;
• atendimentos;
• condomínios;
• outros registros disponíveis na plataforma.

Após concluir a exportação, o Leo disponibiliza um link para download do arquivo.

Exemplos:

"Exporte todos os clientes."

"Gere uma planilha com os imóveis disponíveis."

"Quero exportar os leads cadastrados este mês."

Cadastrar clientes

O Leo pode criar clientes diretamente pela conversa.

Não é necessário abrir a tela de cadastro nem preencher campos manualmente.

Basta informar as informações disponíveis e o assistente organiza automaticamente o cadastro.

Exemplos:

"Cadastre João Silva."

"Cadastre Maria Souza. O telefone é 11 99999-9999 e o e-mail é maria@email.com."

Você também pode fornecer os dados de maneira completamente natural.

Por exemplo:

"Conheci hoje a Maria Souza. Ela mora em Campinas, prefere contato por WhatsApp, o telefone é 11 99999-9999 e o e-mail é maria@email.com."

O Leo identifica automaticamente quais informações pertencem a cada campo do cadastro.

Cadastro em lote

Também é possível cadastrar várias pessoas em uma única solicitação.

Por exemplo:

Cadastre estes clientes:

João Silva...

Maria Souza...

Carlos Oliveira...

O Leo identifica cada pessoa individualmente e cria todos os cadastros em sequência.

Gerenciar clientes

Além de criar novos clientes, o Leo também pode atualizar cadastros existentes.

Você pode solicitar alterações como:

• telefone;
• e-mail;
• endereço;
• CPF;
• observações;
• outras informações disponíveis no cadastro.

Exemplos:

"Atualize o telefone do João."

"Troque o e-mail da Maria."

"Adicione uma observação informando que o cliente prefere contato por WhatsApp."

Você não precisa editar todo o cadastro para alterar apenas uma informação.

Gerenciar leads

O Leo também pode criar e atualizar leads.

Durante a conversa, informe todas as características conhecidas sobre o interesse do cliente.

Por exemplo:

• tipo de imóvel;
• finalidade;
• bairros de interesse;
• faixa de preço;
• dormitórios;
• vagas de garagem;
• características desejadas.

Exemplos:

"Crie um lead para João procurando apartamentos de até R$ 700 mil na Vila Mariana."

"Atualize a preferência desse lead para casas."

Quanto mais detalhes forem informados, mais completo será o cadastro criado pelo Leo.

Gerenciar atendimentos

Grande parte da rotina comercial pode ser realizada diretamente pelo assistente.

Entre as ações disponíveis estão:

• localizar atendimentos;
• abrir atendimentos;
• suspender atendimentos;
• alterar etapas do Board;
• vincular imóveis;
• agendar visitas;
• criar propostas;
• registrar comentários.

Exemplos:

"Abra um atendimento para João Silva."

"Suspenda este atendimento."

"Altere o status para Em visita."

"Vincule o imóvel código IM-1023."

"Agende uma visita para sexta-feira às 15 horas."

"Crie uma proposta para este atendimento."

"Adicione um comentário dizendo que o cliente pretende visitar novamente o imóvel."

Sempre que necessário, o Leo solicitará apenas as informações que estiverem faltando antes de concluir a operação.

Criar lembretes

O Leo pode registrar lembretes para ajudar no acompanhamento das negociações.

Informe apenas o conteúdo do lembrete, além da data e do horário desejados.

Exemplos:

"Lembre-me de ligar para este cliente amanhã às 9 horas."

"Crie um lembrete para enviar a documentação na sexta-feira."

Depois de criado, o lembrete passa a fazer parte da agenda do CRM.

Conversar por áudio

Todas as funcionalidades do Leo também podem ser utilizadas por áudio.

Esse recurso é especialmente útil durante:

• visitas;
• plantões;
• reuniões;
• atendimentos externos.

Em vez de interromper o atendimento para preencher formulários, basta gravar uma mensagem descrevendo o que deseja fazer.

O Leo interpreta a mensagem e executa a ação correspondente da mesma forma que faria com uma solicitação em texto.

Quando o Leo faz perguntas

Nem sempre uma solicitação possui informações suficientes para ser executada.

Quando isso acontecer, o Leo solicitará apenas os dados necessários para concluir a ação.

Por exemplo, ao receber a solicitação:

"Agende uma visita."

O assistente poderá perguntar:

• para qual atendimento;
• em qual data;
• em qual horário.

Assim que receber essas informações, continuará automaticamente a operação.

Esse comportamento evita alterações incorretas e reduz a necessidade de refazer cadastros ou compromissos.

Encaminhar solicitações para o suporte

Algumas solicitações dependem da atuação da equipe do Wimob e não podem ser resolvidas automaticamente pelo Leo.

Nesses casos, o assistente identifica a necessidade e encaminha o atendimento para o suporte humano.

Isso pode ocorrer, por exemplo, em assuntos relacionados a:

• faturamento;
• assinatura;
• alterações administrativas da conta;
• configurações que exigem intervenção da equipe do Wimob.

Quando necessário, o atendimento continua normalmente pelo WhatsApp.

Limitações

Embora o Leo execute diversas tarefas automaticamente, ele continua respeitando todas as regras do CRM.

Isso significa que:

• utiliza as permissões da conta conectada;
• não acessa informações sem autorização;
• pode solicitar confirmações quando houver dúvidas;
• pode pedir informações complementares antes de executar uma ação;
• pode interpretar incorretamente solicitações ambíguas.

Sempre revise informações importantes antes de confirmar alterações realizadas pelo assistente.

Boas práticas

Para obter respostas mais precisas e aproveitar melhor o Leo:

• descreva sua solicitação de forma clara e objetiva;
• informe nomes completos sempre que possível;
• inclua datas e horários ao criar compromissos;
• informe valores, bairros e outras características relevantes;
• utilize mensagens de áudio durante visitas e atendimentos externos;
• revise informações importantes antes de confirmar alterações.

Quanto mais contexto você fornecer, maior tende a ser a precisão das respostas e das ações executadas pelo assistente.